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新疆钢铁行业现状与未来

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-05-14  浏览次数:360
核心提示: 在2010 年召开了第一次全国对口支援新疆工作会议,拉开了各方援建新疆的大幕,八一钢铁在内的新疆钢厂陆续开始大规模投产。新
  在2010 年召开了第一次"全国对口支援新疆工作会议",拉开了各方援建新疆的大幕,八一钢铁在内的新疆钢厂陆续开始大规模投产。新疆的粗钢产能从 2010 年的 1010 万吨迅速扩张至 2015 年的 2530 万吨。2013 年新疆投产高炉产能接近 700 万吨,截止 2013 年底,新疆地区共有高炉产能 2270 万吨,主要为 2011-2012年计划投产的项目,具体包括三大类:

1、八一钢铁、新兴铸管等大钢厂的扩建项目;

2、新疆建设兵团扩建项目;

3、特种钢项目。

截止2015 年,新疆共有钢铁企业 140 家左右,钢铁产能共 2530 万吨,其中 1220 万吨分布在乌鲁木齐及周围,北疆其他地区 420 万吨,南疆地区 720 万吨,东疆地区 170 万吨。产能的大幅扩张导致供给增速和需求增速产生了严重不匹配,产能利用率开始出现大幅下跌。疆内的粗钢产能利用率从 2010 年的 80%下降至 2013 年的 50%; 2014-2015 年疆内钢铁产能继续扩张,受国内宏观经济增速放缓影响,钢铁行业整体利用率下降使疆内粗钢产能利用率进一步下滑至 29%的低位。

去产能叠加打击"地条钢",疆内市场供需矛盾得到缓解。2016 年政府开始积极推进产能过剩行业的供给侧改革。新疆钢铁行业"十三五"规划提出化解过剩产能 685 万吨,减少中小钢铁企业数量,提高产业集中度,使区内排名前 3 位的钢铁企业产能占钢铁总产能的 90%以上。

新疆钢铁行业"十三五"规划目标

乌昌地区1000万吨,以宝钢集团八钢公司为核心,以优钢产品为主。

北疆地区300万吨,以伊犁为核心,加快整合力度,以建材为主。

南疆地区400万吨,充分利用当地和周边国家的矿焦资源,充分发挥大企业优势。

东疆地区100万吨,充分利用铁矿资源,加快上下游产业链合作。

新疆合计1800万吨,化解过剩产能 700 万吨。

2016 年,在新疆制定去产能任务 90 万吨,其中包括伊犁、昌吉、喀什3州4家企业,截止 2016年9月底,任务中4家企业的冶炼设备拆除工作全部完成,90万吨的去产能任务全部完成。在去产能的同时,新增钢铁产能收到严格限制。新疆钢铁行业"十三五规划"提出新疆将严格执行国家产业政策,严控钢铁产能总量,不得以任何名义、任何方式核准、备案建设新增产能项目,不得以技改的形式扩大项目产能。

除以上统计内产能外,新疆还存在大量的统计外的中频炉企业,新疆地区有地条钢企业 17 家,1.5 吨——50吨的中频炉117台,中频炉产能400万吨。这些企业的产能多数不合格,且企业在环保和安全方面存在严重的问题。由于新疆的废钢价格和电费成本较低,中频炉企业的生产成本极低,使得本就供需矛盾突出的新疆钢铁市场更加混乱。2017年,国家开始取缔"地条钢"和中频炉,并要求在 6月30日前全面取缔中频炉,大量的中频炉企业开始退出生产。在5月21日的国家取缔"地条钢"转向督查反馈会检查过程中,新疆自治区领导介绍全区"地条钢"企业已经全部停产。停产的地条钢企业涉及产能约400万吨,按照 50%的产能利用率计算,每年的统计外产量约 200万吨。

据了解,新疆当地一些民营的小型钢企在行业持续低迷的情况下已经发生了大规模的市场化出清,而这一部分则是统计数据无法体现的。此外,由于安全环境恶劣,新疆地区的大量产能实际上处于无法开工的状态,包括原属于八一钢铁的南疆钢铁、新兴际华集团的金特钢铁都属于此情况。 目前国家禁止在没有减量置换的前提下新增产能,预计后续新疆地区的钢铁产能将进入下行通道。2017 年完成钢铁 570 万吨,2018 年新疆地区仍然存在部分去产能的空间;新疆钢铁行业"十三五"规划规定去产能700万吨,达到1800万吨总量控制目标。 考虑到部分去除的产能并非在产产能, 保守预计2017和2018年新疆钢铁产能分别为2170 万吨和 2050 万吨。 在政府和市场的双重合力之下,新疆钢铁的产能过剩格局呈现出逐年改善的态势。

新疆 2018 年固定资产投资额增长15%新疆 2018 年政府工作报告明确新疆固投增长 15%。 2018 年 1 月22 日,新疆自治区两会召开。会议上自治区主席雪克来提扎克尔在政府工作报告中指出,新疆自治区五年累计完成全社会固定资产投资5万亿元,年均增长 13.5%,其中基础设施投资累计完成 1.94 万亿元,年均增长 27.5%; 2017 年实际完成固定资产投资额 1.18 万亿元,同比增长 20%。会上同时提出 2018 年全社会固定资产投资增长 15%左右。按照 18 年 15%的预期增长目标,新疆固定资产投资额将达到 13565亿元。新疆基础设施建设落后,对固定资产投资需求较高。 新疆"十三五"期间的固定资产投资与援疆期间相比有着巨大的差异。 援建期间,新疆上马了大量钢铁和水泥等工业产能,导致该地区产生了严重的产能过剩。而"十三五"期间的固定资产投资领域更为明确,重点包括公路、铁路、信息化等较为薄弱的基础设施领域。以铁路和公路为例,截至 2015 年,新疆每平方公里的铁路营业里程为 35.3 公里,仅为全国平均值的 28%;每平方公里的公路里程为 0.11 公里,仅为全国平均水平的 23%。 从平均水平来看,新疆基础设施仍然较为落后,对固定资产投资的需求仍然较高。2018 年新疆固定资产投资增速高于全国平均水平,且结构上将以基础设施建设为主。 从规模上来看,新疆 2017 年和 2018 年固定资产投资分别同比增长 20%和 15%,明显高于全国同期水平。 从结构上看,2017 年新疆明确固定资产投资将以基础设施建设为主,力争完成公路建设投资 2000 亿元、铁路建设投资 347 亿元、机场建设投资 143.5亿元、 30 万户牧民惠民房和 29.8 万户城镇保障房。 2018 年两会政府工作报告明确指出,过去五年新疆固定资产投资年均增长 13.5%,基础设施投资年均增长 27.5%。 虽然目前尚未明确公布固定资产投资的方向,但从过去新疆固定资产投资方向和新疆的现实情况来看,预计2018 年新疆固定资产投资仍将以基础设施建设为主。

新疆地区竞争格局改善。 新疆地区钢铁企业普遍规模偏小,产能主要以建筑用棒线材为主。新疆钢材市场的建材主要由八钢、大安、昆玉、酒钢、昆仑、新兴、金特等企业供应,板材主要有八钢和酒钢供应。 地条钢去化叠加去产能, 新疆钢材市场的竞争格局明显优化,目前疆内钢厂相对集中, 已经形成了以八钢为龙头的近似寡头垄断的竞争格局,恶性竞争大大减少,基本实行以销定产, 联合限产保价的意愿比较强。龙头钢企充分受益于竞争格局的改善和景气回升。

"一带一路" 支撑新疆固定资产投资。 2017 年 5 月"一带一路"国际合作高峰论坛在北京举行,十九大将"一带一路"写入党章,后续"一带一路"将不断深化。"十三五"新疆将以新亚欧大陆桥经济走廊和中国-中亚-西亚经济走廊为纽带,围绕丝绸之路经济带核心区战略目标,开展三基地、三通道、五大中心、十大进出口产业集聚区等方面的建设。"一带一路"战略将是我国未来十年的重大政策红利,"十三五"新疆大规模基础设施建设、资源能源的开发利用、城镇化发展又将迎来新的历史机遇。随着"一带一路" 战略的持续深化,未来新疆将作为"一带一路" 的桥头堡获得大发展, 尤其新疆换届后新政府提出"经济和维稳两手抓",重视经济对繁荣新疆和维持新疆稳定的重要作用。 新疆作为占我国国土面积 1/6 的大区,未来产业和人口转移至新疆将成为大概率事件,这对于新疆的基础设施建设提出了更高的要求, 未来几年新疆固定资产投资持续性增长趋势较为明朗。

同时"一带一路"项目有望进一步提振钢铁需求。"一带一路"上有三条通道从新疆出发,分别是新欧亚路桥经济带、中西亚经济走廊以及中巴经济走廊。新亚欧路桥经济带向西通过新疆连接哈萨克及其中亚、西亚、中东欧等国家;中西亚经济走廊是从新疆出发,抵达波斯湾、地中海沿岸和阿拉伯半岛,主要涉及中亚五国(哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦)、伊朗、土耳其等国;中巴经济走廊主要涉及中国和巴基斯坦两国。 2016 年我国对"一带一路"沿线的西亚、中亚及中东欧国家的对外贸易总额达到3282 亿美元,其中进口总额 1272 亿美元,出口达到 2010 亿美元。从统计数据来看,我国钢材的主要出口地在东南亚地区,而对于中亚的出口是以鞋靴和服装为主,对于东欧的出口主要是以机电机械产品为主。我国的对于中亚和东欧的钢铁出口额均小于 10 亿美金。但我们认为,前期的低基数可能意味着未来较高的需求弹性。我们对一带一路到目前为止的落地项目进行了梳理后发现,我国在中亚和西亚的落地项目以交通设施建设(铁路、公路、地铁)为主,未来对于钢材的需求量有望迅速提升。 而公司作为国内最具地理优势的大型钢铁企业, 钢材销售有望受益于我国"一带一路" 的不断深化。
 
 
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